Tác phẩm mở ra với nhân vật Tim Jamieson, một cựu cảnh sát người Mỹ bị mất việc đang lang thang trên cuộc hành trình dọc về phía bắc. Tình cờ, anh tới một thị trấn không-ai-biết-tới: DuPray. Tại đây anh được nhận vào làm người gác đêm của thị trấn, mong rằng quãng thời gian sắp tới sẽ êm đềm...
Thế nhưng đó chỉ là vòng ngoài, phần lớn câu chuyện diễn ra trong một cơ sở bí mật của chính phủ, với khung cảnh xám xịt, đen tối và đầy căng thẳng, xoay quanh một cậu bé 12 tuổi Luke Ellis.