Câu chuyện bắt đầu khi gánh xiếc của Zabaglione đang trên đường đi biểu diễn trên chiếc tàu Helen thì phải dừng lại gần rừng Palombia do tàu bị hư. Noé là một chú hề trong đoàn xiếc, nhân cơ hội này đã đào thoát cùng với Mars, chú marsupilami màu đen vào rừng Palombia. Tuy nhiên, trên đường hai người đã bị lạc nhau. Noé, trọng thương do bị bắn, đã được Pip và Sarah cứu. Còn Mars thì phải tự lực cách sinh trong rừng, hết sức khổ sở, do đã quen cuộc sống sun túc trong đoàn xiếc. Cùng lúc đó, gia đình marsupilami cũng đang gặp khó khăn, do con người vào rừng khai phá, tàn sát cây cối động vật...